中環中心淪為中國信貸泡沫爆破象徵 分析:中國給香港帶來的房地產熱潮已經結束
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《彭博》昨(22日)報道,香港寫字樓價格持續下跌、空置率高企,意味着中國信貸泡沫爆破。報道指不少中環中心的中國買家違約,急於出售單位,有些叫價甚至比買入價大跌5成。有研究員分析,「中國給香港金融機構和從業員帶來的房地產熱潮現在顯然已經結束,中國房地產泡沫爆破將給香港這個金融中心帶來持久的不良後果」。
報道指,中環中心於2017年出售時,以創紀錄的402億港元(折合約52億美元)高價賣出,不少業主都是現時手頭拮据的中國發展商,隨着中國房地產銷售大幅下滑,這些業主現於這幢73層的摩天大廈中互相競爭,爭相出租或賣出單位。結果是寫字樓的價格被拖累,有些單位叫價幾乎比買入價下跌5成。根據房地產代理公司Knight Frank數據,自2018年6月以來,中環地區的寫字樓價格普遍下跌約3成。
《彭博》記者於4月曾到訪中環中心,發現有天花剝落,一些樓層的縫隙中懸掛着長長的電線,空置辦公室入口處貼滿租戶的欠租通知。在中國政府打擊過度槓桿,令房地產巿場狂熱終結後,這幢大樓就象徵着信貸泡沫爆破。
鐘港資本有限公司首席執行官Patrick Yuen說:「某程度上,資本巿場助長了中國房地產泡沫,當時發展商急於借錢,投資者也準備好投入大量資金,每個人都在不斷加槓桿,並輸賭房地產是中國經濟的支柱產業所以不會崩潰」。
有熟悉中環中心的經紀透露,違約發展商禹洲集團控股董事長郭英蘭一方,最近將該大樓21樓的叫價降至4.3億港元,比去年11月該單位首次賣盤時下跌14%,亦比中環中心對上一次的出售價格下跌約46%。自2021年信貸危機以來,禹洲集團是眾多未能支付1,274億美元(折合約9,947億港元)債券的中國公司之一。
報道指,中環中心其中一個違約者還包括世茂集團主席許榮茂,他用其中6層來承擔星展銀行今年的27.8億港元貸款。隨着寫字樓巿場惡化,他已將中環中心兩層出售,叫價比高峰時低逾4成。
即使價格大幅下降,但仍很難找買家,美聯物業經理James Mak指大約30位潛在買家參觀過中環中心其中一層,只有幾間公司願意出價,而且報價遠低預期。有知情人士指,佳兆業以大樓38樓作抵柙,計劃在中國收購地皮,沒想過最終竟要出售這個物業,現時該物業由貸款人所有。高力國際數據顯示,中環中心有超過四分一的辦公室空置,是中環區寫字樓平均空置率的兩倍。
牛津大學中國中心研究員George Magnus指出,「中國給香港金融機構和從業員帶來的房地產熱潮現在顯然已經結束,中國房地產泡沫爆破將給香港這個金融中心帶來持久的不良後果」。
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