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押錯注睇好中港股市沽空日股 3周虧損18.8% 新加坡對沖基金關閉宏觀基金

港股昨日(22日)跌穿萬五點,續創15個月低位;上證指數昨亦重返2020年3月低位,中港股市表現連資深基金投資者亦「睇錯市」。《彭博》報道,新加坡對沖基金公司Asia Genesis Asset Management本月初起做多中港股票以及沽空日股,短短3星期間,基金虧損18.8%,近日宣布將關閉其下的宏觀基金。基金創辦人、日本資深投資者Chua Soon Hock坦言,試圖在港股「抄底」時出現大錯誤,更形容1月是災難。

《彭博》報道,新加坡對沖基金公司Asia Genesis Asset Management宣布,將關閉其下的亞洲創世宏觀基金(Asia Genesis Macro Fund),並正向投資者償還資金。報道引述基金創辦人Chua Soon Hock寫給投資者的信中,指基金做多中港股票以及沽空日股,今年1月至今基金已虧損18.8%。

Chua在信中指,在港股估底時犯下大錯,亦對現時日經和恆生指數的差距感到震驚。至今他仍然不明白北京為何不對抗通縮(I still do not understand the inconsistency of China policy makers not fighting against deflation.)他更稱自去年10月到這個「災難性」的1月,已證明他過去的經驗已不再有效,自己「已到了失去作為交易員信心的地步」(I have reached the stage whereby my confidence as a trader is lost.)。

指習近平重點不是市場

報道指,導致該基金關閉的最後一根稻草是對息口的預期,Chua原期望中國人民銀行本月會降息,然而,央行最終決定維持一年期貸款利率不變,令投資者失望。Chua更認為,國家主席習近平在其後的講話,顯示其重點不是市場,於是決定關閉基金。

報道又指,亞洲創世宏觀基金由2020年5月成立,至去年12月,年收益為7.9%,期間未曾虧損。在今年初,Asia Genesis Asset Management共管理3.3億美元資產。

月初自信遇「千載難逢」機會

翻查資料,去年2月有報道引述亞洲創世宏觀基金已開始做多恆指和新加坡元,並戰術上做空日元兌美元。本月1日,《南華早報》曾報道,Chua當時認為港股經歷2023年的慘淡下跌,他將面對一個「千載難逢」(a “once-in-a-lifetime” opportunity)收拾殘局的機會,認為中國政府會採取更多措施來應對熊市和投資信心下滑。當時他更指,在新興市場中,中港股市價格是最便宜的,而很多公司盈利正穩步上升。

根據Asia Genesis Asset Management網站資料,基金總部位於新加坡,是專注於亞洲的對沖基金公司,基金由創辦人兼資訊總監Chua Soon Hock領導。網站指,Chua擁有39年基金管理經驗,過去曾任職新加坡金融管理局國際部,專責日本投資組合。他在1999年創立了Asia Genesis Asset Management。

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